ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Вчера вы открыли депозит в банке, который казался вам самым лучшим среди других, а сегодня все его офисы опечатаны… А вы положили на счет больше, чем гарантируется. Просто трагедия!

Чтобы знать, какому банку доверять, нужно интересоваться не только процентными ставками…
«Миллионер» предлагает Вам начать свое финансовое самообразование прямо сегодня. Мы даем обзор банков и комментируем события на финансовом рынке. Просто и доступно. Очень скоро Вы научитесь разбираться во многих вещах и, самое главное, делать ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР.

В июне в банковской сфере установлен абсолютный рекорд, который, увы, оказался незамеченным даже председателем правления Национального банка страны Григорием МАРЧЕНКО: объем вкладов физических лиц превысил 2 трлн. тенге!

Рост объема депозитов, безусловно, свидетельствует о сохранении доверия к отечественной банковской системе и о том, что население в условиях кризиса предпочитает делать сбережения, а не удовлетворять свой потребительский спрос: важные покупки, несмотря на наличие финансовых средств, откладываются на более благоприятное в экономическом плане время.
Однако анализ депозитного рынка за первое полугодие 2010 года выявляет интересную деталь: выбор вкладчиком депозитного продукта никак не связан с устойчивостью того или иного финансового института.

Все три банка, находившиеся в первом полугодии в процессе реструктуризации – БТА Банк, Альянс и Темiрбанк, сумели не только избежать оттока депозиторов, но и, напротив, нарастить депозитную базу. Вероятно, именно государственное участие в капитале банков добавляло клиентам уверенности в том, что с их деньгами ничего не случится.

Парадокс, но именно иностранные банки в этот период испытали значительный отток депозитов физических лиц (позиции: 4, 13, 15, 16, 17, 19, 20). Однозначно интерпретировать этот факт затруднительно, но, скорее всего, отток связан с острой необходимостью иметь кэш. Как известно, вкладчиками иностранных банков в большей степени являются нерезиденты, а кризис наиболее сильно ударил именно страны Запада: и потому закрытие финансовых дыр стало более актуальным, чем сбережение.

TOP-20: лидеры по объему вкладов физических лиц
Динамика за I полугодие 2010 года, млн. тенге

№ Наименование банка          Вклады на 01.07.10  Вклады на 01.01.10  Динамика прироста вкладов*,%
1. АО «Народный Банк Казахстана»    425 767,613    395 978,355          107,5
2. АО «Казкоммерцбанк»                  378 534,570    332 560, 472         113,8
3. АО «Банк ЦентрКредит»                310 257,537    286 743,183          108,2
4. АО «АТФБанк»                             218 952,141    230 156,213          95,2
5. АО «БТА Банк»                            190 941,579    156 825,925          121,8
6. АО «Kaspi bank»                           125 481,480    91 988,192           136,4
7. АО «Евразийский банк»                  99 515,737    98 669,665           100,9
8. АО «Альянс Банк»                          60 466,998    51 546,503           117,3
9. АО «Цеснабанк»                            43 772,559    36 639,189           119,5
10. АО «Нурбанк»                              36 208,471    36 114,925           100,3
11. АО«Жилстройсбербанк Казахстана»32 457,243    26 467,439           122,6
12. АО «Темiрбанк»                            27 349,944    22 577,418           121,1
13. ДБ АО «Сбербанк России»             25 716,109    36 309,261            70,8
14. АО «Казинвестбанк»                     19 418,425    18 729,960            103,7
15. АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»             10 038,899    11 119,616            90,3
16. ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»         9 023,615    29 525,666            30,6
17. АО «ДБ «Альфа-Банк»                     7 672,271    8 325,651             92,2
18. АО «Delta Bank»                              4 552,430    4 302,996            105,8
19. АО «Ситибанк Казахстан»                2 965,627    21 842,612           13,6
20. АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»     2 556,123    33 713,975            7,6

* Значения меньше 100% означают отрицательную динамику прироста вкладов, т.е. отток вкладов из банка.

Банки кредитуют экономику все меньше: за первые шесть месяцев этого года общий ссудный портфель банков снизился с 9,6 трлн. до 9,1 трлн. тенге.

В первом полугодии у половины банков первой двадцатки кредитный портфель сжался. Объясняется это, безусловно, тем, что база фондирования остается узкой – сегодня, пожалуй, это только депозиты физических и юридических лиц. Государственная поддержка уже не оказывается так активно, как в прошлом году, и потому расти ссудному портфелю не на чем. Внешние рынки пока закрыты для финансирования казахстанских банков, да и те туда не стремятся, поскольку качественных заемщиков не так уж много.

В этих условиях наиболее выгодная позиция у дочерних иностранных банков: они не скрывают того, что в любой момент могут получить «подпитку» от материнского банка, как только проявляются перспективы финансирования хорошего проекта.
Кроме того, хороший рост показывает Жилстройсбербанк, специализирующийся на предоставлении жилищных кредитов: тут положительное значение имеет неудовлетворенный спрос на недвижимость.

TOP-20: лидеры по объему ссудного портфеля
Динамика за I полугодие 2010 года, млн. тенге

№ Наименование банка  Ссудный портфель на 01.07.10 Ссудный портфель на 01.01.10 Динамика прироста ссудного портфеля*,%
1. АО «Казкоммерцбанк»                  2 343 168,773         2 312247,517                      101,3
2. АО «БТА Банк»                            1 961 142,794         2 524 360,149                     77,7
3. АО «Народный Банк Казахстана»    1 204 258,387         1 236 928,371                     97,4
4. АО «АТФБанк»                               820 794,074            847 964,520                     96,8
5. АО «Банк ЦентрКредит»                  701 430,432             669 233,315                    104,8
6. АО «Альянс Банк»                          499 794,259             504 958,095                     98,9
7. АО «Kaspi bank»                             257 730,584             251 212,112                    102,6
8. АО «Темiрбанк»                             252 015,716             262 116,866                     96,2
9. АО «Нурбанк»                                233 863,172             235 068,073                     99,5
10. АО «Евразийский банк»                 193 746,381             188 555,607                    102,8
11. ДБ АО «Сбербанк России»              124 830,625             96 463,558                     129,4
12. АО «Цеснабанк»                           110 726,075             129 769,478                     85,3
13. ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»          65 177,043              67 873,804                     96,0
14. АО «Эксимбанк Казахстан»              60 521,971               55 012,335                    110,0
15. АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 57 078,112               45 354,799                    125,9
16. АО «Казинвестбанк»                       52 724,316                53 627,731                    98,3
17. АО «Ситибанк Казахстан»                49 536,174                38 354,132                    129,2
18. АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»                34 647,826                31 158,942                   111,2
19. АО «Delta Bank»                              25 673,195                20 805,815                   123,4
20. АО «ДБ «Альфа-банк»                     20 545,424                17 180,740                    119,6

* Значения меньше 100% означают отрицательную динамику прироста ссудного портфеля, т.е. его сжатие.

В наиболее сложном положении оказались Альянс Банк и Темiрбанк, которые, успешно проведя реструктуризацию, теперь сосредоточены на задаче возврата кредитов от своих клиентов. Можно предположить, что теперь эта задача будет решаться легче, так как у клиентов окончательно исчезла надежда на то, что банки обанкротятся, и долги будут списаны.
Вопреки мнению, что наибольшему риску невозврата подвержены необеспеченные кредиты (т.н. беззалоговые), видим, что kaspi bank, активно осваивавший эту нишу, находится, в отличие от Альянса, лишь в середине списка, а Хоум Кредит Банк даже демонстрирует улучшение качества портфеля. Хотя, конечно, кредиты с просрочкой платежей все еще составляют большую величину.

Клиенты в основной своей массе пока не готовы обслуживать свои кредиты и улучшение банковской статистики в области проблемных кредитов очень сильно зависит от того, насколько финансовые институты готовы сотрудничать со своими клиентами и предлагать им эффективные программы реструктуризации кредитов.

TOP-20: лидеры по объему проблемных кредитов
Динамика за I полугодие 2010 года, %

№    Наименование банка  Кредиты с просрочкой платежей на 01.07.10    на 01.01.10
1. АО «Альянс Банк»                                    75,73                               60,41
2. АО «Темiрбанк»                                       65,21                               64,70
3. АО «Банк Позитив Казахстан»                    56,64                               38,72
4. АО «Мастербанк»                                     49,43                               20,11
5. АО «АТФБанк»                                         44,81                               35,17
6. АО «БТА Банк»                                         42,86                               45,46
7. АО «Метрокомбанк»                                  49,43                               14,15
8. АО ДБ «КЗИ Банк»                                     35,80                               30,17
9. АО «Народный Банк Казахстана»                 26,75                               23,45
10. АО «Казкоммерцбанк»                              25,24                               23,23   
11. АО «Kaspi bank»                                       23,93                               21,34
12. АО «Казинвестбанк»                                 23,61                              12,66
13. АО «Хоум Кредит Банк»                             18,81                              28,25
14. АО «Цеснабанк»                                       17,58                              13,12
15.    АО «Банк «Астана-Финанс»                     16,92                              34,71
16.    АО «Евразийский банк»                          15,12                              14,52
17.    АО «Нурбанк»                                        14,97                              21,60
18.    АО «Delta Bank»                                     11,07                               8,36
19.    АО «Банк ЦентрКредит»                          11,06                               7,26
20.    АО «Азия Кредит Банк»                           10,46                               6,67